在设计CRM时，首先需要注意这是一个应用型的产品，在实际中不能以技术为指导，因此必要要采用应用主导。这是由于CRM本身也是软件产品，因而在设计时就很容易由技术来主导了。技术上发生的任何突破变化，都会在应用上带来一定的变化，而CRM是应用型产品，在设计时就要以运用作为主导。尤其是那些通讯产品，由于技术的进步就会给企业造成更加严重的市场竞争。 其次是需要考虑CRM客户管理系统的集成应用。由于我国的经济发展越来越快，经济的集成发展更加有可能。因此在考虑CRM客户管理系统时就不能在仅仅从软件本身来考虑了，还要考虑到其与库存、财务等模块一起使用的可能性。否则的话在企业中就会出现企业既买了财务软件，又买了CRM软件，如果二者之间没有连接方式就不会实现连接，因此在设计CRM软件时，就需要明确知道企业的客户目标，从整体上来确定企业的目标群。之后在对客户的需求进行调查研究，在调查的基础上来做出产品的一个基本定义，例如产品要解决什么样的问题，怎么解决以及为什么要解决这些问题，针对目标客户群来建立起产品的具体构架。然后在根据客户的需求来设计产品，并做出产品的代码和测试工作，完成产品的版本，同时软件商还要注意在此时搜集客户的意见，对产品进行升级，通过企业的销售与服务，最后把产品销售给客户。
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