CRM客户管理系统中，人在业务中的重要性不言而喻。客户联系人管理包括建立联系人概况的能力，定位特定的联系人并查看详细信息，联系人对公司或销售计划的影响级别的标识。同时，一个客户对应多个联系人，基于联系人可以查看历史活动记录，建立并访问企业的组织管理／部门层级，个性化的联系人展现和感觉的灵活性。还有，就是与其他联系人的关联关系，以及与其他部分的关联能力，比如日程安排。

CRM客户管理系统中客户管理包括建立客户／公司概况，呈现客户信息和字段的质量，用内置的字段或结构图表示客户的业务关系，标明客户的目标、目的和成功因素。同时，为用户配置并自动分派和计划活动和任务，提高针对客户定制的行动步骤（如对一个机会，每一步可以定义，并能附加文件、视频等）。最好有对预定以客户界面的修改（字段标签或是增加个性化字段、界面），查看联系人信息以及联系人在企业内的关系，查看和过滤客户活动历史记录（如，活动类型，联系人，日期范围或销售代表）。

CRM客户管理系统中客户细分是通过灵活的客户数据采样实现快速目标群建模，即客户画像。从一个用户界面对与客户相关的的数据源可用便利访问，从而对客户价值和客户终生价值的多维度评估，对客户信用额度的分级管理、受限控制和预警，以及客户团队管理。