CRM系统的作用：

1.将数据和工作流程集中

将CRM系统视为整个公司可访问的客户数据的神经中心。与客户相关的所有任务，报告，更新，对话和交互都存储在一个地方，与客户相关的流程同样是集中和同步的。CRM系统具有通讯和协作工具，例如共享日历，仪表板，聊天，电子邮件集成和文档管理，可让您的团队紧密合作。

2.360°客户视角

将客户数据集中起来后，可以轻松地合并它们，从而为您提供客户的整体情况。一个好的CRM系统可以连接各种客户数据，您可以检查购买行为，产品偏好，常见问题和投诉，人口趋势，并且总体上可以很好地了解您的市场。

3.管理交易和任务

借助CRM系统，您可以轻松跟踪整个销售阶段的交易，您不仅可以预测转换的潜在客户数量，还可以是什么因素影响了潜在客户的转化，在发现影响潜在客户转化的因素之后才能对症下药解决问题。

4.自动化流程

CRM系统可以使销售和市场营销的许多日常工作流程自动化。其中包括表单制作，潜在客户搜寻，组织任务，电子邮件警报，启动计划的流程等。您可以根据自己的规范预设规则以定义自动化，例如，所有新线索均按位置进行排序，或者支持电话按天汇总，然后转发给市场营销进行分析。

5.存储客户信息

它是CRM系统的基本功能，将客户数据存储在集中式数据库中。除了建立通讯录之外，CRM软件还可以帮助您将客户数据从联系方式中提取到社交数据，对话，电话，首选项等，客户数据的表格也自动完成，并将相关的客户数据链接在一起。同样，CRM软件使您可以使用不同的设备输入数据。