1. 集中联系人列表和客户历史记录

会计CRM软件的首要功能是它需要存储您所有的客户信息，并使您团队中的每个人都可以访问这些信息。当您继续使用CRM软件时，它还可以为每个客户提供清晰的历史记录，因此您团队中的任何人都可以轻松回顾过去的工作和对话，并从中断的地方继续。

2. 团队协作与授权

会计CRM软件为您的团队提供了一种添加注释和分配任务的方法，以便会计CRM成为并仍然是您所有客户工作的真实来源。CRM软件还提供额外的协作功能，如文档共享、电子邮件模板等。

3. 销售渠道

会计CRM软件的一个核心功能是通过某种方式跟踪客户的生命周期，这样您就可以更好地了解将某人从潜在客户转变为终身客户所需的工作。您应该能够在任何给定时间查看您的任何客户在该生命周期中的位置。

4. 自动化工作流程

也许会计CRM的最佳功能之一是能够设置和运行自定义的自动化工作流程。将重复的手动任务转变为您的软件为您完成的自动工作应该可以为您的团队节省大量时间。自动化的工作流程创建了一种有效的方式来提示您的团队和您的客户在正确的时间采取重要行动，以保持工作顺利进行。

5. 电子邮件营销和滴灌活动

先进的会计CRM 软件将与您的电子邮件客户端或电子邮件营销软件连接，触发基于行为的电子邮件，鼓励您的客户在其生命周期中迈出下一步。在内部，您可以设置电子邮件活动来提醒会计师即将到来的截止日期或检查尚未标记为完成的文件的进度。在外部，您可以向您的客户发送截止日期信息，以及跟进（因为一封电子邮件永远不够！）和预约请求。

6. 简化客户入职和管理

专为会计师事务所构建的会计CRM 软件，CRM软件能提供设置和组织您的客户入职流程的能力。如果您可以花时间和精力通过CRM自定义客户入职流程，这将减少您团队的管理负担。借助自助服务客户端门户、文档签名和共享以及预定提醒等附加功能，您还可以管理大量客户管理任务，而不会给团队带来很多额外负担。

7. 与其他软件的集成

会计CRM还可以与您的许多其他会计工具（如 QuickBooks，甚至是用于会议安排的日历）集成。让您的所有工具相互通信将使您的数据保持清洁和同步，而无需动动手指。

8. 报告和分析

数据报告是 会计CRM软件的另一个关键功能。无论是跟踪电子邮件打开和点击、您团队的平均电子邮件响应时间，还是其他有用的销售渠道数据，能够衡量关键绩效指标都非常重要。通过衡量重要事项，您将能够确定改进公司提供客户服务方式的方法。