1、了解明确产品的研发技术
对于流程管理系统产品而言，它具有自身的特性，就是技术的快速更新和伴随企业发展而不断需要进行的扩展和升级。众所周知，现代竞争导致企业的发展节奏特别快，今天的管理模式与需求在明天可能已经显得有所不足，需要进行新管理模式的革新与探索，这就带来了新的问题，使企业有必要对原有的流程管理系统进行功能扩展和系统升级。由此，企业需要在流程管理系统选型过程中就要考虑到研发公司的技术是否具有足够的先进性，保证在一定的时期内不落时，在未来需要进行升级时能够做到顺利升级，不影响企业长远的发展需求。
2、衡量明确研发公司实力
一款优秀的产品背后必然有一个优秀的研发公司。对于流程管理系统产品而言更是如此，优秀的流程管理系统产品必然产生于优秀的理念，研发围绕着企业真实的需求和特点，能够在产品之中突出和体现对企业的个性化满足，并且能够在流程管理系统产品销售出去之后，仍然能够按时按质提供售后服务，让企业用户使用产品后得到切实的利益保障。所以，要衡量评估研发公司的实力，一方面可以通过现场评估，通过查看流程管理系统公司的成功案例和研发团队；另一方面，可以咨询已经有流程管理系统实施经验的企业，向他们了解相关的信息。
3、了解明确产品的性价比
流程管理系统的引入需要企业安排专门的经费，对于一般的中小企业而言这往往需要一笔不小的费用，本着支出应当匹配相应回报的原则，在选型过程中要重视对流程管理系统产品性价比的了解。一方面，免费或者相比市场上同类其它流程管理系统产品价钱过低的产品不宜选择，因为必要的售后维护和流程管理系统产品不断升级使研发公司需要较大的费用投入，过低甚至免费显然是不现实的；另一方面，对于因附带了过多功能而导致费用太高的流程管理系统产品要慎重选择，毕竟企业看重的是综合的性价比，不需要太多不必要的功能模块浪费资源和资金。
4、深入了解产品未来升级如何操作
企业的发展使得流程管理系统产品需要不断进行更新和升级，特别是随着企业管理规模的扩大导致原有的流程管理系统难以满足新的需求，这时就需要对原流程管理系统进行功能扩展和升级的二次开发，这种开发对于不同的产品而言操作技术不同，需要的开发周期、资金、风险都存在较大的差异。像传统型与项目产品由于需要改动源代码进行二次开发，使其开发周期长、风险高、费用支出大，而新型的平台型流程管理系统则由于开发方式灵活，借助支撑平台技术可以在不影响原系统的情况下，独立开发新功能模块再加入到原流程管理系统平台之中，使得开发周期大大缩短、费用低、风险小，可以说这种升级操作最大程度上做到了为企业考虑，提供长远保证。
5、试用体验产品的易用性 虽然流程管理系统产品属于现代化程度较高，是企业管理升级和水平提升具有重要作用的办公工具，然而对于企业内部的各级管理者和员工而言，能否让他们快速成功掌握产品的使用，发挥流程管理系统的管理效能，使之与企业各级的管理者与职工的工作做到较好地融合，是充分发挥其作用的关键所在。所以，要在选型过程中选择实际试用产品，了解产品的设计细节是否具有足够的易用性，能够让企业职工快速上手，具有较好的用户体验。
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