用户体验的潜在需求是CRM软件实施调研的关键。从用户体验的视角作为CRM软件实施的出发点，不同的用户群体对用户的体验需求是不同的，员工层级人员讲求操作简单、快捷，例如更大、更直观的操作按钮和界面，避免错误操作。管理层需要实时监控动态情况，方便在前后台的数据交互方面对数据进行实时整合。针对用户细节体验的调研是不可或缺的，避免给客户造成的额外工作量产生抵触心理。
调研客户的技术潜在要求，这对CRM项目实施起着至关重要的作用。从技术角度调研客户那边支持什么样的操作系统，哪些版本可以兼容；支持那些移动设备；选择什么样的技术等。这很重要，因为客户的企业单位里，员工使用操作系统的版本不一定是一致的， CRM软件实施要考虑满足全员使用。
安全问题的需求也需要尽量明确。自身资料信息的安全性是每一个客户都十分关注的问题，如果不加以重视，客户信息在网络信息传播中很容易产生信息安全问题。所以，金融行业CRM软件实施调研需要明确客户对自身信息数据的安全需求，例如哪些数据是可以落地的，哪些数据是不能公开的，哪些数据是需要隔离的，避免信息数据中途出现安全隐患而中断实施，确保客户CRM软件项目后续实施的正常进度。
企业协作与团队支持是CRM软件实施调研的首要保障。金融行业CCRM软件的成功实施依赖于项目所有参与者的支持，如果员工或管理团队对CRM软件项目不认可或有抵触，这将会为CRM软件的顺利实施平添多道障碍，所投入的其它努力或许都将白费。所以无论是管理层级还是员工层级，围绕CRM实施所参与对象的支持的调研就势在必行了。
此外，在调研的过程中，也需要把“远景”也加入其中，毕竟，CRM软件不是一次性物品，而是会随着企业的成长而逐渐沉淀的，因此考虑企业的未来发展需求以及技术的发展趋势，能够让企业使用CRM软件的“寿命”更长，而不用频繁的进行升级更新，加大成本。
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