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客户管理系统做好系统单据的设置

作者:佚名  来源:网络
企业客户管理系统销售系统单据有很多种形式。如样品订单、返单(客户第二次下同样的订单)、新客户订单等等。而且客户也分为好几种,如有些客户是公司的客户,销售人员只是跟单而易。具体的连续工作都是销售经理在复杂。而客户、订单类型的不同,可能会对销售业绩的考核产生不同的影响。如某些客户的订单部能够算到销售人员的考核业绩中。如果企业有这方面需求的话,那么就需要在单据设置的时候进行单独的设置。如将销售订单的类型设置为两种,如标准订单与特殊订单。然后在单据性质中将标准订单设置为计入考核业绩,将特殊订单设置为不计入考核业绩。然后在系统中录入客户订单的时候,根据实际情况来来选择订单单据类型。如此的话,就可以实现客户的要求。

办公软件专家-伟创软件认为,不同的客户管理系统队这方面可能会有不同的实现方式。如有些系统在客户级别进行控制,有些系统则在产品级别进行控制。这些只是具体的实现方式不同而已,其最终的结果都是类似的。所以从这一点也可以看出,系统的配置并不是需求是否可以实现的关键。最重要的是项目管理员需要跟用户确认好需求。而且最好是在项目开始实施之前确认好需求。如果在实施过程中发现新的需求或者在上线后才提出新的需求,轻者影响项目的进度,重则可能会使得某些工作需要重头来过。为此笔者个人认为,利用客户管理系统来做好销售人员业绩考核并没有多少的难度。因为所需要用到的数据在系统中基本上都存在。现在重要的就是项目管理员需要确认需求,细化需求。然后根据需求在软件中找到对应的解决方案。

上面这个系统单据建立好之后,项目管理员还需要结合系统的特点,来优化这个系统单据。由于用户可能还不熟悉这个系统,所以他们只能够根据他们现在的考核方法来定义系统单据模型。有时候可能这个模型比较简单,导致很多系统的特点无法体现出来。这种情况经常存在。为此系统管理员在确认好模型之后,还需要结合系统自身的特点,看看能否对这个模型进行优化。
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