“客户至上”的理念从未像今天一样成为真理。在这个技术突飞猛进的年代，构建竞争优势的唯一路径就是更加紧密地贴近、理解并取悦客户。但是，在紧追数字化步伐的同时，企业却时常疏于客户关系管理(CRM系统)战略。业务和IT专家们都苦于面向客户的业务流程重塑、支撑技术的选择以及对企业变革的适应和推动。
一个合格的CRM系统规划需要以整体的客户关系战略为基础，对客户的需求有正确的定义。在这个通过数字技术与客户紧密联系的年代，这一点尤其重要。很多企业构建CRM系统的出发点都是诸如“卓越的客户服务”、“客户价值最大化”或者“360度客户视野”之类的空泛理念。即便一些很具体的动机，比如增加收入或提升利润率等，也因为缺乏更细粒度的规划而很难达成原本的目标。真正的CRM系统战略必须明确以下几点：预期的客户反馈?对员工和合作伙伴的要求?首先应该从哪些地方入手?
没有正确的CRM系统规划流程，那些强势的参与者就会扭曲项目的原意，把业务动机变为IT架构建设、公司政治斗争或其他事情。就项目推进来说，传统的瀑布式管理和开发方法也不合时宜了。业务和IT领导人应该多采取外向型的思维，用敏捷模式进行管理。同时，双方应该一起协作改造流程，各自专注在自身强项上并且合作无间。 ..
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