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在CRM软件选型中易忽视四个关键点

作者:佚名  来源:网络
一、对Office等常用办公软件的集成
在很多CRM项目中笔者发现即使CRM软件应用的最好的企业,仍然离不开Excel等办公软件。如企业管理层喜欢员工把系统中的数据导到Excle表中,方便他们查询。再如,可能Crm软件中报表的格式不符合企业的要求,用户需要把他导入到Excle表中然后再进行加工。虽然说,现在大部分CRM软件都可以把系统中的数据导入到Excle表中。不过大部分CRM软件仍然无法与Office办公软件进行很好的集成。知客CRM很好的结合Excle表,让您流畅使用crm.
如在CRM系统中,可以利用2/4等分属形式来表示数字。但是,若这个数据导入到Excel表中,这个数字就会变为2月4日。从分数变为日期型数据。笔者遇到这种情况后,只能够在CRM系统中把2/4写作2\4。只有如此,在导入到Excel表格中,才会原封不动。此时,Excel表格把它当作一个字符型数据,而不是分数。若您用的是知客CRM您就不会遇到这种麻烦了。
如把CRM软件中的数据导入到Excel表格中,大部分软件无法实现Excle办公软件中的分页功能。如现在用户需要把CRM软件中的半年客户销售订单导入到Excel表格中。要求是按客户进行分类,一个客户一个页签。笔者了解,现在很少有CRM软件能够实现这个功能。
所以,企业若还是抛不开Excel等办公软件的话,那么在选型的时候,就需要注意跟Excel等办公软件的兼容性。若一开始没考虑到这方面内容,等到事后再去搞二次开发,那将是很困难的事情。有些软件可能架构上不支持,还不得不搞另外的插件。那就更加麻烦了。
二、顾问离职的预防与解决方案
对于CRM项目来说,其软件质量的好坏虽然对项目的成败具有很大的影响。但是,在产品同质化现象越来越严重的今天,其已经不是决定项目成败的最大因素。而左右项目成败的最大关键已经转为实施。实施的好坏将直接决定CRM项目能否成功,以及其最后的结果能否达到预期的效果。
而实施是否过关,则很大程度上就要看顾问的水平。如顾问能否合理安排时间,如顾问能否调动员工的积极性,如顾问是否应对意外的解决方案等等。企业在CRM项目选型的时候,现在对顾问的水平也比较重视。但是,他们忽略的点是,是否允许软件企业随意更换顾问?要知道,临阵换将,是兵家的大忌。若在项目实施过程中,软件公司更换实施顾问,那么对于项目的影响,可能是致命的。
如有一家企业,在CRM项目刚准备上线的时候,实施顾问告知企业将有另外的顾问来负责这个CRM项目。因为自己将被派往外地去管理一个办事处。一开始,企业没有感觉什么不妥,以为就是换一个“业务员”罢了。也就没有多为难这个实施顾问。可是,结果证明他们错了。新的实施顾问开始负责这个项目后,由于不熟悉情况,使得企业的CRM项目走了很多冤枉路。如本来再过一个星期就可以上线的CRM项目,因为新来的实施顾问不了解前任实施顾问确定的业务处理流程、不清楚开发的一些二次需求。结果项目就硬被拖了一个月才上线。除此之外,在上线过程中出现的一些问题,也相互推托。总之,这家企业CRM项目前期实施的还很顺利,可是换了一个实施顾问过后,就变了一个样。若让他们再有一次的机会,笔者想这家企业一定不会让这个实施顾问这么轻易的走人,允许对方轻率的更换实施顾问。
 三、免费服务后的收费标准
CRM软件显性成本往往包括三部分内容,分别为软件授权费用、项目实施费用与后续维护费用。其中前面两部分费用是会在合同中明确规定的。但是,对于后续的维护费用有些软件公司则规定的不清不楚。通常情况下,企业在项目上线后一年或者两年之内是提供免费服务的。但是,过后就要收取一定的费用。
 四、对于跨平台性能的需求
企业在选择CRM软件的时候,笔者发现很少有项目管理员去考虑CRM软件的跨平台性。这是非常危险的。因为根据笔者对于企业的了解,很少有企业富裕到去购买微软的正版操作系统来使用。而自从中国加入WTO以来,来自国内与国外的反盗版力度都空前的高涨。
在这种背景下,企业免费使用盗版操作软件的时间还能长久吗?而企业又不原意掏腰包去购为正版的操作软件,那么剩给企业的只有一条路,就是对操作系统进行转型。采用免费、开源的操作系统,如Linux等。就去年一年,就有不少企业在更换操作系统。但是他们在转型中,就遇到了一个很大的阻碍。原先采用的信息化管理系统,如财务管理软件或者OA应用系统以及CRM系统等等,都支持微软的操作系统平台。那么,到底是放弃这些管理软件,还是花巨资去购买微软正版的操作软件,让他们难以取舍。
今天的企业生存之道是策略与客户并重,在企业发展壮大的道路上,选择一套真正适合自己的CRM会收到事半功倍的效果。一个企业,要建立起以客户为中心的企业文化,是需要一个过程,它不仅仅要求企业的经营战略围绕它来规划,还要求企业的宏观流程、微观流程要围绕它来执行,还要求企业的每一位员工都围绕它来运作,在这个过程之中,需要更多的良性引导,甚至需要组织变革和业务流程变革。
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