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oa办公系统调研报告
作者:伟创软件  来源:伟创软件
导语:客户开发类型:展会/论坛/会议;客户数据库营销;上下游关系维护;老客户关系开发维护;各地方政府机构;目标客户定向营销;公司员工渠道;招投标信息收集;营销跟踪管理权限:公司董事、市场部经理、市场部数据库负责人有所有权限;其他人员建立项目成员数据库,指定后方可浏览,不可编辑、删除;
 
第一章 市场营销部
一、 客户开发管理
1. 客户开发类型:展会/论坛/会议;客户数据库营销;上下游关系维护;老客户关系开发维护;各地方政府机构;目标客户定向营销;公司员工渠道;招投标信息收集;
2. 近期计划://月度、周度计划?输入文字?
3. 已经完成的工作:
4. 下一步工作:
5. 渠道成果://输入文字?各项有对应关系吗?各项需要统计吗?
二、 营销跟踪管理权限:公司董事、市场部经理、市场部数据库负责人有所有权限;其他人员建立项目成员数据库,指定后方可浏览,不可编辑、删除;
1. 项目编号:市场部简称+序号,//协调内部编号统一问题
2. 项目名称;
3. 城市等级:一线、二线、三线、四线城市;
4. 所属地域:华北、华南、华东、西南、西北、中部、境外;
5. 客户性质:政府、开发商-国企、开发商-上市、企业、开发区域名 //什么?
6. 客户信息:
客户简介;
客户主打产品线;
客户已开发项目;
客户近期拿地信息;
已合作设计/策划/代理公司;
7. 项目简介:
位置;
土地面积:数字,直接输入;
建筑面积:数字,直接输入;
设计内容:下拉列表,规划、建筑、室内、    ;
容积率:数字,直接输入;
产品定位://输入什么内容?
维思平产品线:城市设计、商业和城市综合体、企业总部、高层办公、产业地产、城市大宅等;
8. 已完成工作:格式,年月日——具体内容;//是否可以理解为项目工作日志;
9. 下一步工作:如何时与客户进行进一步联系工作;
10. 来源信息:主设信息、市场推广、招标、自开发客户、老客户、上门客户、介绍、其它;
11. 联系人:联系方式直接进入客户库,然后调用显示,为防止重复,可以加入项目编号字段,与客户库建立关联;
12. 设计跟踪联系人://会不会有多个联系人;
13. 市场跟踪联系人:指定后,直接进入项目成员//会不会有多个联系人;
14. 报价;
15. 合同编号:合同管理,在线审批;
16. 项目状态:推广、成交、跟踪;
17. 文件管理:如项目建议书、客户资料等;//都有哪些相关文件资料?(商务函、洽谈记录、踏勘记录、设计任务书等)
18. 正式合作信息:// 签约后正式转到设计部?
项目类型;产品线;项目阶段;项目成员;周期费用;服务内容;项目工时;项目收款;各类文件;
三、 合同审批管理
集成到“营销跟踪管理”中,依托合同编号建立连接;
上传合同,建立合同审批单;
自动提示功能:指定审批人后,会有自动提示功能;
1. 审批人://一般是谁?
2. 呈送人及呈送日期;
3. 项目基本情况:可以调用;
4. 内容审批:
商务条款;技术条款;法律条款;设计管理;财务审核;主设审批意见;// 电子签名后需要发表具体意见吗?审批必须又先后次序吗?
四、 客户管理
如何与“营销跟踪管理”建立关联:客户姓名、客户来源、客户性质等; 
1. 姓名、职务、邮编、公司名称、地址、公司网址;
2. 客户级别:决策层、管理层、技术层、财务;
3. 客户类型:政府、开发商-国企、开发商-上市、企业等,与“营销跟踪管理”中客户性质相同;
4. 客户来源:参照“营销跟踪管理”中客户客户来源;
5. 联系方式:固话、手机、传真、qq、微博、微信等;
6. 基本信息:年龄(下拉列表选择:如20-25、26-30等)、爱好、生日、纪念日等;
7. 合作记录:可以对应项目编号;
8. 客户评价:对客户的一些评价;
9. 备注信息;
五、 部门管理/会议管理
1. 成员管理:成员基本信息;成员工作安排;//有无具体的工作职责?
2. 通知管理:集成到所有通知管理,有内部与外部通知的区别即可;
3. 资料管理:组织报告书、公司宣传工具、以往案例、暂停项目、项目建议书等;
如何与“营销跟踪管理”的项目各类文件管理建立关联;
六、 工作日志管理
如何与“营销跟踪管理”的已完成工作建立关联;//是否调用或者在“营销跟踪管理”建立工作日志?
1. 工作分类:客户开拓与发展、营销与合同跟踪、客户关系维护、投标预审、收款;
2. 本周目标;
3. 下周目标://需要每个分类填写还是总体填写?每周都需要填写吗?
4. 日期与工作内容:定性不定量,直接填写即可;
七、 成本管理
与项目建立关联:项目编号;可以根据项目统计;
与财务建立关联:在线申请、在线审批,直接进入数据库;

【正文结束】


【下一篇】流程化信息管理的作用和思路 SOA在ERP实施中的应用
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