 对于CRM系统来说，其实是的目的是为了实现根号的客户体验，所以为了提升CRM系统项目的成功率，CRM系统调研就需要围绕“客户”这个关键来进行：
1、对客户的显性需求调研
从根本上来讲,保险行业CRM系统项目的实施就是帮助客户开源节流的。新客户业务的拓展与老客户关系的巩固进一步开拓新业务，这类开源式的业务拓展关系在CRM系统项目实施中是必须要考虑的，以此达到增加收入或利润优化的效果，这对公司尤其是销售团队有着致命的诱惑。
同时，保险行业CRM系统的租用模式为企业用户节流，不需要负担高昂的服务器购买费用，也无需担心信息化系统后期的维护和升级，让企业用户更加关注业务增长而非软件这种管理工具。因此，客户的业务范围、客户类型、客户量等都是调研内容的基本构成，确保CRM实施与客户的显性需求能吻合。
2、用户体验潜在需求调研
用户体验的潜在需求是CRM实施调研的关键。从用户体验的视角作为CRM实施的出发点，不同的用户群体对用户的体验需求是不同的，员工层级人员讲求操作简单、快捷，例如更大、更直观的操作按钮和界面，避免错误操作。管理层需要实时监控动态情况，方便在前后台的数据交互方面对数据进行实时整合。针对用户细节体验的调研是不可或缺的，避免给客户造成的额外工作量产生抵触心理。
3、客户技术潜在要求调研
调研客户的技术潜在要求，这对CRM项目实施起着至关重要的作用。从技术角度调研客户那边支持什么样的操作系统，哪些版本可以兼容；支持那些移动设备；选择什么样的技术等。这很重要，因为客户的企业单位里，员工使用操作系统的版本不一定是一致的， 保险行业CRM系统实施要考虑满足全员使用。
4、安全需求调研
安全问题的需求也需要尽量明确。自身资料信息的安全性是每一个客户都十分关注的问题，如果不加以重视，客户信息在网络信息传播中很容易产生信息安全问题。所以，CRM系统实施调研需要明确客户对自身信息数据的安全需求，例如哪些数据是可以落地的，哪些数据是不能公开的，哪些数据是需要隔离的，避免信息数据中途出现安全隐患而中断实施，确保客户CRM系统项目后续实施的正常进度。
【正-文-结-束】
服装行业CRM管理系统的数据安全伟创软件 -> 要阻拦业务数据的泄漏和遗失，除开公司要更深层次的关心、掌握并提升本身提升预防外，另一方面，公司所选购的服务项目运用软件还要从根本原因上提升预防。就拿CRM管理系统而言，其网络信息安全包括了很多內容，有储存安全性、传送安全性等。无论CRM管理系统为哪个公司常用，该公司都不容易期望自身的数据信息被泄漏出来或是是被类似市场竞争公司所有着。..
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