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案件管理系统的功能有哪些?(上)

作者:佚名  来源:网络
导语:伟创软件设计的案件管理系统紧密围绕着律所的工作流程而设计,符合律师事务所的工作流程和工作规范标准,能够帮助律所对于案件、人员、客户等方面进行全面管理,最大程度的降低员工工作强度,提升工作效率,那么案件管理系统的功能有哪些呢?
 
伟创软件设计的案件管理系统紧密围绕着律所的工作流程而设计,符合律师事务所的工作流程和工作规范标准,能够帮助律所对于案件、人员、客户等方面进行全面管理,最大程度的降低员工工作强度,提升工作效率,那么案件管理系统的功能有哪些呢?

案件管理系统的功能:

个人中心

案件管理系统支持查看账户信息:账户名称、修改账户密码、最后登录日期。工作信息:客户管理、案件管理的快捷键,支持添加客户、案件、查看客户案件列表、待办日历、维护日历,案件管理系统支持用户查看登录记录,及时发现登录ip是否正常,所有登录都会留下痕迹,做到基本的安全防护,案件管理系统账户及初始密码由管理员分配,操作者可以在此页面修改账户密码,保护账户信息安全。

客户维护

案件管理系统支持用户对客户信息进行维护,包含客户的到访记录、客户拜访记录、客户沟通、客户回访、客户投诉、邮寄资料、其他维护、客户签约等信息,添加完成后可查看维护信息的详情,案件管理系统支持查看客户性质、维护人、维护时间、状态,支持删除修改维护记录,案件管理系统支持用户查看客户的借款维护记录,可查看借款日期、还款日期、金额、利息等信息。

人事管理

员工列表展示公司所有员工信息,案件管理系统支持点击员工姓名查看员工详情。员工详细信息页面,展示员工基本信息:姓名,职务,性别,电话,等信息,案件管理系统支持用户添加所属部门,员工性别,员工学历,是否转正等,有下拉选择的字段,可以下拉选填,快速录入信息,待办信息展示,展示员工维护信息。案件管理系统支持用户查看员工动态信息。

案件管理

案件管理系统支持用户添加案件基本信息,包含案件分类、案件部门、添加人、添加职责人、合同编号、案件名称、业务种类、案件状态、签约日期、合同金额、已收金额、成本费用等信息。案件管理系统支持用户以列表形式展示所有案件信息,案件管理系统自动汇总案件信息,合计合同金额,已收金额、未收金额、成本费用、预支提成,支持查看合同详情。

案件客户

案件管理系统支持用户进行多组合根据客户姓名、推荐人员、客户公司、客户分类、客户来源等信息进行查询。支持用户添加客户的基本信息,包含客户手机、客户姓名、客户省市、客户分类、客户来源、客户公司、客户职务等信息,并且形成客户列表,案件管理系统支持用户点击客户姓名查看客户详情。支持查看客户的借款记录,案件管理系统自动合计算出合计金额、利息合计,包含客户还款还是未还款状态等,支持添加待办事项及待办日历。
【正-文-结-束】

怎样选择合同管理系统

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合同管理系统推出的所有功能,都是从实践中来的,经过反复推敲的重要功能。让合同管理系统体现价值,让每个功能发挥实际作用才是目标。..


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